電影: Neil Broome

1926年，紐約的魔法世界風起雲湧。多個神秘物體在城中大肆破壞，令魔法界陷入被誓要剷除魔法師的莫魔組織「賽倫第二」發現的危機。而史上最危險的黑巫師蓋勒葛林戴華德在歐洲造成災難性的破壞後，失去蹤影。 剛完成環球之旅的斯卡曼德並未察覺到危機，抵達紐約市。他在旅途中研究並拯救魔法動物，有部分更被收進他看似平平無奇的皮箱，護在隱藏其中的空間。 莫魔雅各科沃斯基意外將斯卡曼德藏在皮箱的怪獸釋放到氣氛緊張的城市中，嚴重違反國際巫師聯合會保密法。前正氣師蒂娜金坦插手事件，意圖恢復職位。可是，事情的進展並不順...

積及（阿薩巴特菲爾德）自小便從爺爺口中，聽到擁有異能小孩的故事，唯他一直只當耳邊風。爺爺過世後，留下他一道屬於另一神秘時空的線索，幾經艱辛終於找到一所怪誕孤兒之家 ── 積及在這裡結識了一班異能朋友仔：懂得變身成雀的「孤兒院話事人」柏鳥小姐（伊娃格蓮）、不用繩子綁住就會飄到空中的少女、後腦有第二張嘴的女孩、擁有透明術的男童等等。當積及逐一了解他們異能時，發現同時身陷危機；他必須找出自己的特異專長，才能拯救一眾朋友，改寫大家的命運！...

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1921年戰後的英格蘭，不少喪失摯親的人從靈魂學說中尋求慰藉，女科學家歌雲卡加 Florence Cathcart（莉碧嘉荷爾）為了撫慰痛失未婚夫的痛苦，以理性及科學方法，揭穿從中混水摸魚的神棍的假面具。 歌雲被邀調查一宗小孩鬼魂事件，她設計了捉鬼設施，又搜集了多項數據，以顯示這不過是學生們的惡作劇；但這次可怕的經歷，卻推翻了她的理據。為了尋找答案，歌雲堅持就算小孩在聖誕假期離校後，仍留校徹查鬼魂事件。歌雲一直被一個模糊的男孩影像纏繞著，究竟是眼前看到、抑或是內心的恐懼所致，一切邏輯分析已無從...

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