ფილმები: Mulholland Productions

ერთადერთი რაც ტესს სურს მშვიდი ცხოვრება ბოიფრენდთან, დეტექტივ დიკ ტრეისისთან ერთად. მაგრამ ქალაქს თავზეხელაღებულების ბანდა მართავს, რომლებსაც ვერავინ ვერ აჩერებს. ერთადერთი ვისაც ეს შეუძლია, – მამაცი გამომძიებელი დიკ ტრეისი. და ის უკან არ დაიხევს, იმ...

ნიუ-იორკელი განგსტერი ბენ ბაგსი მივლინებით მიემგზავრება ლოს ანჯელესში. მექალთანე და ფიცხი ბაგსისთვის არაფერს ნიშნავს ადამიანის მოშორება. ლოს ანჯელესი სავსეა სიცოცხლით, იქ იღებენ ფილმებს და ბაგსიც ყოვნდება მაშინ, როცა მისი ოჯახი სულ მოუთქმელად ელის მა...

...

ისინი დანიშნულები არიან, მაგრამ ერთმანეთზე არა... მაიკი და ტერი სიყვარულის გამოცდას გადაწყვეტენ… სამი თვე ერთმანეთი არ უნდა ნახონ და თუ სიყვარული არ გაუნელდებათ, ერთმანეთს ნიუ-იორკში ემპაირ სტეით ბილდინგის სახურავზე უნდა შეხვდნენ... ბედი, კი მათ ბევრ...