電影: Eli Russell Linnetz

在山上一個神秘的王國，年輕傲慢的庫斯德國王被貪權的顧問女高官伊絲瑪陷害，變成了一隻羊駝。被困森林的庫斯德他必須靠好心的農民貝查才有望回到皇宮，重奪王位！他們兩個齊齊逃難，在重回王國的路上歷經重重險境，還被伊絲瑪的侍從高剛追殺！庫斯德在逃亡過程中與貝查成為好朋友，更學會用謙卑寬容的心看待世事。...

故事開始時，羅傑（Roger）和安妮塔（Anita）以及他們所飼養的大麥町狗家族正在準備搬家。在領養了101隻小狗後，原本的小公寓就顯得有些擁擠而空間不足，於是羅傑夫婦就決定要搬到鄉間去，建立一個大麥町農場，來建立足夠的空間容納這101隻狗，同時遠離庫伊拉（Cruella）的勢力範圍。...

這部電影主要敘述上一集的配角高剛（Kronk）。他在上一集最後幫助國王庫斯德（Kuzco）復位，也讓自己脫離了邪惡祭司伊絲瑪（Yzma）的控制。故事一開始，高剛成為了當地餐廳的主廚，也是童軍團的領隊，甚至還在山頂上擁有了一個大房子。第一故事描述：高剛為了得到父親的認同籌錢買山上的大房子被伊絲瑪聽見，伊絲瑪為了東山再起再度找高剛合作，利用下水道污水包裝成是可以變年輕藥水「青春之泉」來騙老人們的錢，結果被高剛揭發而自己變成兔子被老鷹捉走，高剛把自己因為詐財而買到的山上的大房子捐給老人們。第二故事描述...

...