Film: Adam Tønsberg

I Bille August's film efter Bjarne Reuter's roman følger vi to halvstore drenge og deres oplevelser med kærligheden. Bjørn efterstræbes uden held af den kønne Kirsten, som til gengæld Bjørns bedste ven, Erik, er meget betaget af. Samtidig hæmmes Erik...

De tre drenge Bjørn, Mulle og Sten er venner, men under den kammeratlige overflade udspiller der sig en kamp om magten og overherredømmet, og i længden kan venskabet ikke holde....