Film: Sara Rodier

Filmen foregår omkring den lille by Billings i Montana en kold vinter. Advokaten Laura (Laura Dern), der kæmper med en stædig og omklamrende klient, Fuller (Jared Harris). Han dukker op på hendes kontor i tide og utide og behandler hende som en mell...

Da Sophie og Jasons forhold skrænter bestemmer de sig for, at adoptere en hjemløs kat, Paw Paw. Snart efter opdager de at deres livsperspektiv forandres i takt med at tid og rum også forandres. Deres tro på og kærlighed til hinanden sættes nu for alv...