Film: Jørn Madsen

Doktor Falke (Holger Juul Hansen) hævner sig på sin ved Gabriel von Eisenstein (Poul Reichhardt), fordi denne efter et karneval har ladet ham ligge tilbage i en park - forklædt som flagermus, så han om morgenen bliver til grin for det gode borgerskab...

Løjtnanterne Adam og Ditlev drømmer om at blive optaget i garderhusarregimentet, og ritmester von Rabenberg sætter de to konkurrenter på prøve....