סרטים: John Malloy

כאשר אליזבת' מגלה שהחבר שלה מבלה יותר ויותר זמן עם בחורה מסתורית בבית הקפה של ג'רמי, היא מחליטה לזרוק אותו ולצאת למסע ברחבי ארצות הברית בתקווה למצוא אהבה, חברות ורוחניות. בתחנתה הראשונה, ממפיס, היא מוצאת מספר משרות מזדמנות, ומתחילה לחסוך כסף כדי לקנו...

בדרום הלוהט של ארה"ב, נגן בלוז שחור מזדקן פוגש צעירה פראית מוכה וחבולה על סף ביתו, ומחליט לכבול אותה לביתו כדי להחזיר אותה למוטב, בשם האלוהים....

...