영화 산업: Philip J. Spinelli

18세기의 악랄한 설교자와 그의 추종자들은 서부 국경 너머에 새로운 정착지를 건설하기 위해 강을 따라 내려간다. 그 길 위에서 그들에게 종말론적인 광기를 불러일으키는 기이한 정령들에게 사로잡힌 숲을 만나게 된다....

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미망인 로라 로셀리니는 어느 더운 여름 알가르베 해안으로 휴가를 떠났다. 어느 날, 일광욕을 즐기던 로라는 다친 채로 고무 뗏목을 타고 파도에 떠내려가던 로버트라는 남자를 발견한다. 로버트가 회복하자 그들은 이야기를 나누며 서로에게 점점 끌리기 시작하는데.......

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