영화 산업: Edmund Breese

1차 대전이 진행되고 있을 무렵, 폴과 알버트, 프란츠, 뮬러, 벤은 전쟁에 참전해 조국을 구하라는 한 교수의 연설에 감동을 받아 혹독한 훈련을 마친 후 전선으로 향한다. 하지만 전선에 배치되자마자 벤은 전사하고, 프란츠는 부상으로 다리를 절단하게 된다. 정신을 차린 후, 평생 불구로 살아야한다는 사실에 이성을 잃고 날뛰던 프란츠도 병원에서 사망한다. 한편, 뮬러는 프란츠가 아끼던 군화를 받게 되자 아주 기뻐하지만 그 역시 전사한다. 결국 폴은...

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작고 영세한 국가인 프리도니아가 파산위기에 처하자 자산가인 티스데일 여사는 파이어플라이를 대통령 자리에 앉히면 큰 돈을 기부하겠다고 제안한다. 한편 이웃나라 실바니아의 대사 트렌티노는 프리도니아를 수중에 넣을 속셈으로 파이어플라이 주변에 두 명의 스파이를 파견하는데......

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마타 하리는 독일의 스파이로 파리에서 일하고 있다. 마타 하리는 이미 러시아 장군 슈빈을 유혹했고, 이제는 젊고 유망한 로사노프 중위를 노리고 있다. 로사노프 중위가 가지고 있는 비밀 문서에 접근하기 위해서 마타 하리는 그와 함께 하룻밤을 보낸다. 그러나 비밀 경찰이 체포하기에 충분한 증거 확보를 기다리며 그녀를 감시하고 있는데......

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