영화 산업: Dario Giorgelè

집시 여인 아주체나는 어머니를 죽인 귀족에게 복수하려 그의 둘째 아들을 납치한다. 귀족의 첫째 아들 루나 백작은 장성해 아름다운 레오노라를 사랑하게 되지만, 레오노라는 만리코라는 이름의 음유시인과 마음을 나눈 사이이다. 분노한 루나 백작은 만리코를 체포하여 죽이려 하지만, 이들의 사랑과 욕망, 과거와 운명이 뒤엉킨 삼각관계는 결국 파국을 향해 치닫는다....

성당에서 성모 마리아의 초상화를 그리던 화가 카바라도시는 자기 친구이자 쫓기는 정치범 안젤로티를 숨겨준다. 경시총감 스카르피아는 카바라도시를 범인 은닉으로 연행하고, 평소 마음에 담고 있던 그의 연인 토스카를 차지하고자 카바라도시를 제거하고자 한다. 스카르피아는 토스카에게 카바라도시의 목숨을 건 제안을 하는데…...