영화 산업: Artman Cooper Productions

사고로 부모를 잃고 형과 함께 숲속에서 살고 있는 루카스는 숲 속 폐가에서 마녀와 조우한다. 이후 마녀와 우정을 쌓게 되지만, 마녀는 루카스 주위의 사람들에게 해를 끼치게 되는데......

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다정다감한 아버지였던 라이언은 다섯 살된 딸아이가 납치되어 살해된 이후로 범인을 쫓느라 일상이 망가져 버린다. 어느 날 옆집 남자가 딸아이가 하고 있던 나비 모양 머리 핀을 손에 들고 있는 걸 보고 경찰에 신고를 하지만 경찰은 그 남자의 집에서 아무것도 발견하지 못한다. 집착하는 남편의 모습을 보다 못한 아내는 언니 집으로 떠나 버리고 남자는 홀로 남아 교도소에서 갓 출소한 옛 친구와 같이 그 옆집 남자를 추궁하기로 한다....