Films: Baron Davis

Ondertussen in de jungle mist Baloe de beer zijn kleine mensenvriendje zo erg dat hij het dorp binnensluipt om hem te zoeken. Mowgli is zó blij dat hij die lieve oude Baloe weer ziet dat hij hem de jungle in volgt zonder zijn nieuwe familie te vertel...

Tarzan voelt zich anders dan de andere apen en voelt zich vreemd in de groep. Kala probeert hem te vertellen dat deze apartheid ooit zijn kracht zal worden, maar als Tarzan een ongeluk veroorzaakt bij Kala kijkt de rest van de groep hem met de nek aa...