Кино: Jim Carmichael

История о маленьком слоненке из цирка, родившемся с очень большими ушами, что было рассмотрено как позорное явление среди цирковых слонов. Но зато он научился летать....

Уезжая в отпуск, Микки и Плуто прибывают на вокзал, но оказывается в поезде не разрешен проезд с собакой....

Коммодор Дональд преподает тонкости мореплавания своей команде племянников....

Школьник Дональд разрывается между советами его светлой и темной стороны характера....

Дональд получил подарок и очень удивился, когда открыл коробку и увидел маленького пингвина. Ну, и шаловливым оказался этот малыш....

...