Filmer: Michael Lah

...

Under en jaktsekvens springer Tom och Jerry förbi ett hus med en hundkoja där hunden Spike ligger och sover. När Tom tittar över muren får han syn på flickkatt vid namn Toodles Galore sittandes i fönstret. Tom blir kär och börjar spela på en kontraba...

...

...

Spike ligger och vaktar ett privat fiskeställe, samtidigt som han sover. Tom lyckas smyga sig in på området för att fiska och har med sig Jerry som bete. Men när en särskilt grym fisk visar sig vara mer tuff än vad Tom eller Jerry hade förutspått, sä...

Toms dag på stranden börjar inte så bra. Först fastnar hans badkläder i dörren till omklädningshytten och upptäcker det inte förrän han försöker hoppa i vattnet. Efter ett flertal försök att bada försöker han att imponera på en flickkatt på stranden,...

Tom har tröttnat på att Jerry hela tid stjäl hans mjölk, bestämmer sig för att hälla gift i skålen. Men istället för att döda musen, förvandlar hans brygd honom till ett muskulöst monster som börjar terrorisera honom....

...

...

...

...

...

Våren är här och Tom är mer intresserad av flickkatten som bror granne med honom än att jaga Jerry. Jerry blir snabbt irriterad och försöker sabotera för den kärlekskranka kissen....

...

Tom ringer efter skadedjursbekämpningen, men de skickar en katt istället. Trots kattens olika verktyg, lyckas han ändå inte bättre än vad Tom brukar göra, då Jerry hela tiden utsätter de båda för en mängd olika busstreck som skadar dem mer än honom....

...

...

Jerry vaknar ur en mardröm av att det knackar på dörren. Utanför hittar han ett valnötsskal med en musunge, och en lapp som säger att han heter Tuffy och dricker kopiösa mängder mjölk. Som tur är finns det en skål med mjölk i närheten, men Tom ligger...

...

...