Filmer: Kôsuke Ôta

Ungdomsvännerna Nishi och Horibe arbetar sedan länge tillsammans inom Tokyos poliskår. Vännerna byter pass så att Nishi skall kunna besöka sin hustru som är svårt sjuk. Då blir Horibe brutalt nedskjuten och hamnar i rullstol. Nishi får skuldkänslor ...

Massören och svärdsmannen Zatoichi kommer till en liten by, vars invånare trakasseras av ett gäng skurkar. Han lär känna bondkvinnan O-Ume och hjälper två geishor som vill hämnas mordet på sina föräldrar. Som motståndare möter han ronin Hattori Genos...