ภาพยนตร์: Shinichi Shinohara

พวกของซาโตชิได้เดินทางไปยังเมือง “เดเสิร์ตซิตี้” และได้พบกับโปเกมอนมายา “ฮูปา” (ร่างผนึก) และหญิงสาวที่ชื่อว่า “แมรี” แต่ขณที่กำลังสนทนากันนั้น “บัลซา”พี่ชายของแมรีก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเปีด“คนโทสะกดพลัง”ออกทำให้สิ่งชั่วร้ายในนั้นเริ่มกลืนกินร่างข...

เป็นภาพยนต์อนิเมะเรื่องแรกที่ยูอาสะกำกับและเป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้นใหม่ โดยเป็นเรื่องราวของ ไค เด็กหนุ่ม ที่พ่อแม่แยกทางกัน จึงทำให้เขาและพ่อต้องเดินทางจากโตเกียวไปที่เมืองประมงของฮินาชิ เพื่อไปอาศัยอยู่กับคุณปู่ของเขา ความรู้สึกที่ครอบครัวต้องแตกแยก...

...