ภาพยนตร์: Rangsiroj Phanpheng

ณ ท่าน้ำพระโขนง มาก ร่ำลาเมียรักของมัน นางนาค (บงกช คงมาลัย) เพื่อไปรบ ด้วยความอาลัยยิ่ง ครั้นเมื่อผัวลับตาไปแล้ว นาคก็ตั้งตารอผัวที่ท่าน้ำจนครรภ์เริ่มแก่ขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อนาคเจ็บท้องจะคลอด มากก็มิได้กลับมา นาคทรมานเพราะลูกไม่ยอมออกมา จนในที่สุดนาค...

นักการทูตคนหนึ่งเดินทางย้อนเวลามาสู่กรุงเทพฯ ช่วงศตวรรษที่ 19 ระหว่างที่ยุโรปกำลังล่าอาณานิคม พร้อมกับขยายอิทธิพลมาสู่ประเทศไทย... และได้พบรักอย่างไม่คาดคิด...