电影: Yukina Kashiwa

20世纪70年代，在日本中小学生中间流传着这样一个恐怖的传说：放学独自走到公园附近时，会遇到一个带着白色口罩、穿红色风衣的女人。遇到路过者，她会摘下口罩，露出裂到耳朵的恐怖大嘴，问对方“我漂亮吗？”如回答不漂亮，她会将对方毁容；若回答漂亮，她就将对方变得和自己一样；如果逃跑，她会以极快的速度追上。这个女人的名字就叫：裂口女。 　　各学校一时间人心惶惶，男女学生们都怕碰到这个可怕的女人，而大人们却对这个谣言嗤之以鼻。但随着一场不详的地震发生，裂口女终于到来……...

有一个独自旅行的女子，她名叫阿市，是个弹着三味线歌唱的盲艺人。阿市不愿与任何人有瓜葛，即使和自己一样的盲女遭到一群男人的围逼时，她也摆出漠然的面孔。当那群男人掉头转向阿市时，一个武士挺身救助，可偏偏拔不出刀来。危急时刻，阿市从手杖中拔出长剑，干净利落地杀死了恶汉们。那个武士叫藤平十马。被阿市杀死的那群人是镇外占山为王的万鬼的手下。镇上一片山雨欲来风满楼之势。十马和阿市虽然冲突不断却又相互吸引，十马沉醉于阿市悲凉的歌声，而阿市也为十马手心的温暖而动了心弦……...